2018年中國(guó)慢病管理市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析
中國(guó)慢病管理發(fā)展現(xiàn)狀
目前，我國(guó)慢病管理模式主要為慢病信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)模式、慢病自我管理模式(CDSM)、社區(qū)慢病健康管理模式和社區(qū)慢病臨床路徑管理模式等，總體呈現(xiàn)出生理干預(yù)、心理干預(yù)和社會(huì)干預(yù)等多模式綜合管理的趨勢(shì)，確立了“政府領(lǐng)導(dǎo)、全民參與、預(yù)防為主、防治結(jié)合、積極啟動(dòng)、穩(wěn)步推進(jìn)”的指導(dǎo)思想，力爭(zhēng)做好臨床醫(yī)學(xué)和公共衛(wèi)生的整合，從而真正實(shí)現(xiàn)一、二、三級(jí)預(yù)防(三級(jí)預(yù)防即臨床預(yù)防)的結(jié)合。
數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)的慢性病患者已超過3億人，慢性病致死人數(shù)已占到我國(guó)因病死亡人數(shù)的80%，導(dǎo)致的疾病負(fù)擔(dān)已占到總疾病負(fù)擔(dān)的70%。同時(shí)，以糖尿病為例的慢性病已呈現(xiàn)年輕化發(fā)展趨勢(shì)，嚴(yán)重影響到居民的生活質(zhì)量和身體健康。
為有效防治慢病，近年來，我國(guó)加大了對(duì)慢病管理的投入和支持，2016年我國(guó)慢病支出約為32441.5億元，占衛(wèi)生總費(fèi)用的70%左右。如果未來能夠?qū)⑵渲?0%轉(zhuǎn)化為慢病管理費(fèi)用，則市場(chǎng)規(guī)模將有3244億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
圖表1:2016-2020年我國(guó)慢病支出及預(yù)測(cè)(單位：億元)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前慢病管理市場(chǎng)參與主體眾多，主要包括：1)診前的健康管理機(jī)構(gòu)和體檢機(jī)構(gòu)，如東軟熙康、安康國(guó)賓等；3)問診診斷過程中的掛號(hào)、問診等醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，如北京大學(xué)人民醫(yī)院；3)慢病管理過程中醫(yī)藥產(chǎn)品服務(wù)商，如：藥店、藥企、醫(yī)藥電商；醫(yī)療器械服務(wù)商，如福瑞股份、魚躍醫(yī)療；以及其他提供慢病管理信息、技術(shù)、監(jiān)測(cè)的服務(wù)商；4)為慢病管理提供第三方服務(wù)的機(jī)構(gòu)，如商業(yè)保險(xiǎn)、銀行、移動(dòng)支付、第三方物流等。
圖表2:我國(guó)慢病管理市場(chǎng)參與主體
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
未來中國(guó)慢病管理發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析，未來我國(guó)慢病管理主要有以下幾個(gè)趨勢(shì)：
1、線上線下融合
慢病管理很難單純靠線上完成，線上無法解決用戶依從性、與治療和運(yùn)動(dòng)結(jié)合等慢病管理無法忽略的問題。未來的慢病管理更可能是線上線下結(jié)合的形式，線上作為患者教育、依從性督促、服務(wù)者與患者溝通的工具，輔助線下的服務(wù)。
2、成為專業(yè)的服務(wù)者
由于慢病管理是一項(xiàng)細(xì)節(jié)活，且需要長(zhǎng)期用戶跟蹤和教育，三甲醫(yī)院的?？漆t(yī)生并不適合提供這樣的服務(wù)。未來專業(yè)健康管理師/教練與全科醫(yī)生將是慢病管理的主力，而且慢病管理所需的時(shí)間和流程管理意味著專業(yè)人員需要時(shí)間投入，全科醫(yī)生可能需要護(hù)士和專業(yè)教練的輔助才能完成慢病管理服務(wù)。不過，市場(chǎng)需要較長(zhǎng)的用戶教育實(shí)踐以及對(duì)專業(yè)人員的培訓(xùn)才能提供可信的服務(wù)并讓用戶相信服務(wù)者的能力。
3、渠道多元化
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有50%的用戶希望慢病管理不另外收費(fèi)，而是附加在商業(yè)保險(xiǎn)上?？梢娢磥淼穆」芾韮H靠用戶自費(fèi)會(huì)很難托起一個(gè)市場(chǎng)，而是需要尋找能夠帶來大客戶渠道的入口。這可能包括企業(yè)雇主、商業(yè)保險(xiǎn)公司、體檢、基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及一部分有服務(wù)改革意愿的醫(yī)院。
4、多種載體結(jié)合發(fā)展
未來中國(guó)市場(chǎng)有前景的包括三種慢病管理的載體：獨(dú)立的第三方專業(yè)慢病管理服務(wù)機(jī)構(gòu)、依托藥房的慢病管理以及以基礎(chǔ)醫(yī)療為載體的慢病管理。這三者的服務(wù)者不同，渠道不同，服務(wù)特長(zhǎng)也不一樣，分別依托健康管理師/教練、藥劑師和全科醫(yī)生進(jìn)行服務(wù)。
基礎(chǔ)醫(yī)療參與慢病管理的最大優(yōu)勢(shì)是可以與治療的整個(gè)流程結(jié)合得更為緊密。線下教練的優(yōu)勢(shì)是可以更細(xì)致地通過運(yùn)動(dòng)、飲食、生活方式指導(dǎo)去改變用戶的生活狀態(tài)，促進(jìn)慢病治療。但教練服務(wù)難以直接融合到治療、用藥、檢查中去。而藥店在用藥管理上有明顯優(yōu)勢(shì)，但藥劑師能夠承擔(dān)的職能也非常局限，在生活方式指導(dǎo)上不如全職教練來的細(xì)致專業(yè)，同時(shí)也不能介入整個(gè)治療流程。因此三者在不同程度上的結(jié)合可能更能夠推動(dòng)慢病管理的發(fā)展。
5、重資產(chǎn)模式
由于無法脫離線下服務(wù)，慢病管理的發(fā)展將是重資產(chǎn)式的。服務(wù)有人員上限和地區(qū)擴(kuò)張限制的瓶頸，無法進(jìn)行快速地毯式擴(kuò)張。再加上店面輻射區(qū)域以及與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)談判合作的資源條件，總體來說，不可能用互聯(lián)網(wǎng)式的思維突破地域擴(kuò)張。
6、依托醫(yī)療服務(wù)發(fā)展
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，只有28%的用戶愿意為慢病管理付費(fèi)，且67%的用戶的付費(fèi)意愿低于500元一年。由此看來，慢病管理成為單獨(dú)行業(yè)，自負(fù)盈虧的能力會(huì)比較困難。在線下以運(yùn)動(dòng)課程為主的服務(wù)上，支付意愿可能更強(qiáng)，因?yàn)橛脩糁苯訁⑴c到運(yùn)動(dòng)和教練指導(dǎo)課程上，對(duì)于看得見摸得著的服務(wù)更愿意付費(fèi)，但這種模式依賴線下布點(diǎn)和操作人員，難以快速擴(kuò)張，輻射的人群也是特別有針對(duì)性的，因此，總體來說，慢病管理將是醫(yī)療服務(wù)的一種衍生，難以成為單獨(dú)行業(yè)而存活，更適合嫁接在基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品以及藥店服務(wù)上。
圖表3:中國(guó)慢病管理市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
